«Сибирь — один из наших ведущих регионов с точки зрения эффективности и доходов. Руководитель управления райффайзенбанка по работе с крупными компаниями дмитрий средин объяснил, за счет чего банк смог с начала года нарастить корпоративный портфель на трет
Образование
Окончил канадский Carleton University и магистратуру ГУ «Высшая школа экономики».
Трудовая деятельность
Дмитрий Средин работает на российском и международном рынках капитала с 1997 года. Он начинал карьеру трейдером по еврооблигациям в казначействе банка «Российский кредит».
С 2001 года в течение пяти лет был членом кредитного комитета Citigroup - начальником отдела по работе с компаниями потребительской, автомобильной и транспортной отраслей, региональным вице-президентом российского офиса Ситибанка.
В 2006 году перешел в компанию «Тройка диалог» на должность директора управления первичных размещений долговых бумаг.
На протяжении 2009-2012 гг. работал управляющим директором инвестиционно-банковского направления ИК «Ренессанс капитал». В 2011-2012 гг. занимал пост председателя правления «Ренессанс эдвайзерc».
В 2012 году начал работать в ПАО «Сбербанк» на позиции старшего управляющего директора, начальника управления, члена кредитного комитета.
С лета 2017 года - руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.
Увлечения
Мотоциклы, хоккей.
Семейное положение
Женат, шестеро детей.
Руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин рассказал РБК Ростов о планах развития банка на Дону, положительном влиянии кризиса и перспективах экспорта
— Как вы оцениваете итоги работы Райффайзенбанка в 2018 году, в т.ч. в Ростовской области?
— Если брать итоги прошлого года в целом по России, то мы значительно выросли. Наш корпоративный бизнес вырос более чем на 30% по ряду показателей, включая активы и прибыль, а некоторые из параметров прирастали еще быстрее.
По Ростовской области у нас был еще более значимый рост: примерно в три раза мы увеличили пассивы и документарный бизнес, по активам мы выросли более чем в три раза, кредитный портфель составил более 3,5 млрд рублей на конец прошлого года.
На Дону примерно 60% нашей клиентской базы составляют экспортно-ориентированные компании. Поэтому в работе банка в регионе выражен акцент на продуктах, связанных с экспортно-импортными операциями, в том числе валютными. Были востребованы документарные решения — гарантии и аккредитивы.
Мы стабильно работаем с большинством ключевых компаний, которые есть в Ростовской области. Среди наших клиентов JTI, Астон, «Дорспецстрой». С кем-то начали работать в прошлом году, с кем-то расширили сотрудничество. Например, с поддержкой Российского экспортного центра заключили достаточно значимую сделку с компанией Астон.
— Какие виды кредитования были наиболее востребованы в Ростовской области?
— Значимых изменений в этом сегменте не было. В Ростовской области у нас примерно 95% портфеля приходится на оборотное кредитование, т.е. это краткосрочные кредиты. Инвестиционные, «длинные» кредиты составляют порядка 5-7%.
— Какие самые востребованные банковские продукты среди клиентов вашего банка? Есть ли отличия в Ростовской области от показателей по регионам в целом?
— Помимо стандартных кредитования и привлечения депозитов, это и документарные, и валютные операции.
Как я уже отмечал, специфика области в том, что здесь сфокусировано на экспорте больше компаний, чем в среднем по стране. Кроме того, много крупных компаний из сектора АПК. У них есть интерес к программе поддержки сельхозпроизводителей, когда минимизируется процентная ставка для заемщика, а разницу компенсирует банку Минсельхоз.
— Какие еще программы господдержки сейчас актуальны для крупного бизнеса? И насколько они востребованы, в т.ч. в Ростовской области?
— Мы видим, что государство все активнее и активнее подключает разного рода программы поддержки по различным отраслям. Какие-то применяются чаще, какие-то реже, какие-то пока что идут в тестовом режиме. В частности, мы знаем о планах Дом.РФ по поддержке кредитования жилищного строительства — они сейчас прорабатывают программу и планируют стать страховщиком части кредитного риска, который берет на себя коммерческий банк.
Я уже упомянул про программу поддержки экспорта, где частично компенсируются ключевые расходы экспортеров, например, на транспортную логистику. Она востребована на Дону. Также действует программа поддержки лизинга для покупки транспортных средств.
— Как, в целом, обстоит дело с таким направлением, как лизинг?
— Наш лизинговый бизнес растет быстрее, чем большинство банковских продуктов — показатели в 2017-2018 годах увеличивались в разы. В Ростовской области у этого продукта хорошие перспективы. С одной стороны, этот инструмент удобен представителям АПК. С другой, стимулировать его использование будет дальнейшие инвестиции в транспортную инфраструктуру региона. Поэтому мы планируем и в дальнейшем развивать данное продуктовое направление.
— Совокупный портфель факторинга Райффайзенбанка по итогам 2018 года вырос на 12% до 17,72 млрд рублей. За счет чего произошел рост?
— Факторинг растет за счет того, что у нас на нем достаточно большой фокус, как и на лизинге. Мы видим большой потенциал в этом продукте и много в него инвестировали на протяжении последних лет, так как спрос со стороны клиентов стал активно расти, особенно в регионах. И Ростовская область не исключение.
Эта схема гарантирует поставщикам достаточно оборотных средств, чтобы закрыть все звенья создания стоимости любого товара. Факторинг очень эффективен с точки зрения стоимости. Мы как провайдер хорошо отработали этот продукт с точки зрения документооборота и скорости принятия решения.
— Вы сказали, что в Ростовской области 60% ваших клиентов связаны с экспортом. Как изменилась активность бизнеса на внешнеэкономическом направлении?
— Экспортная активность в Ростовской области растет. По оценкам Федеральной таможенной службы, в прошлом году из региона была экспортирована продукция на $9 млрд, это значимая сумма.
Экспортерами Дона используется вся наша продуктовая линейка. Кроме того, Райффайзенбанк является частью международной банковской группы и может предлагать нашим клиентам много интересных решений не только в РФ, но и за пределами. Выпущенные нами гарантии и аккредитивы с большим желанием принимаются за рубежом, а это особенно важно в условиях санкций.
— Как складывается ваша работа на фоне постоянного ужесточения санкций? Как изменились взаимоотношения с клиентами?
— С точки зрения отношений с клиентами не поменялось ничего, кредитная политика тоже осталась прежней. В Райффайзенбанке очень сбалансированный портфель, концентрация риска находится на очень комфортном уровне. Поэтому для нас не становится катастрофой, если та или иная компания попадает в санкционный список. Хотя это и очень печальное событие, потому что мы любим своих клиентов и стараемся помогать им развивать бизнес.
Мы, конечно, внимательно проанализировали форс-мажорный сценарий и последствия включения определенных компаний в санкционные списки. Результат нас не испугал — в плане финансовой устойчивости ничего негативного для банка не произойдет.
Некоторые считают нашу взвешенную кредитную политику консервативной. Банку она позволяет сохранять высокую устойчивость, у нас одна из самых эффективных моделей бизнеса в финансовом секторе. Наш показатель ROE (рентабельность капитала) по итогам 2018 года составил 25,7% — это рекорд в истории нашего банка. Мы будем стремиться показывать похожий результат и в 2019, и в 2020 годах. Сопоставимые цифры есть, наверное, только у «Сбербанка», у которого совершенно иной масштаб бизнеса.
— Не так давно Райффайзенбанк принял участие в пилотных сделках по выдаче банковских гарантий на блокчейн-платформах. Как вы оцениваете итоги этого эксперимента? Есть ли спрос на такие услуги в регионе?
— Участниками сделки выступили Мозырский нефтеперерабатывающий завод, компания «Газпром нефть» и белорусский Приорбанк. Это был не был эксперимент, это целенаправленная работа банка по применению современных технологий. Примерно полтора года назад Райффайзенбанке выпустил первые облигации с использованием блокчейн, теперь сделал это с аккредитивами и гарантиями.
Мы тратим очень много времени и ресурсов на то, чтобы банк не стоял на месте, а двигался в ногу со временем, используя все современные технологии на благо клиентов.
Если говорить о последней сделке, то она существенно сокращает документооборот и повышает прозрачность операций, а также снижает определенные издержки (как экономические, так и временные), уменьшает потребность в человеческих ресурсах. Пока такой механизм не используется во всех наших сделках — надо, чтобы все стороны были готовы к изменениям. Пилотная сделка была очень успешной. Интерес со стороны компаний из региона есть, мы это обсуждаем со многими клиентами. Пока, естественно, компании изучают, разбираются и пытаются понять, какие потенциальные риски могут возникнуть — по природе своей люди консервативны. Но мы ожидаем, что в 2019 году будет все больше и больше сделок с использованием современных технологий, в т.ч. блокчейна.
— Какие прогнозы вы можете сделать на 2019 год? На какие направления планируется делать упор?
— Мы — универсальный коммерческий банк. Поэтому планируем в дальнейшем развивать все направления. Наша задача состоит в том, чтобы клиенты с удовольствием пользовались всей продуктовой линейкой.
Мы не делаем особый упор на один-два продукта, а предлагаем комплексные решения, которые закрывают все потребности клиентов.
Также мы планируем расширять свое присутствие в регионе, усиливаться и уделять много внимания Ростовской области — поэтому ожидаем значительного прироста на Дону.
Если говорить об общей экономической обстановке, то, на мой взгляд, предпосылок для стагнации в настоящее время нет. Зато есть возможности для положительного сдвига и в российской экономике, и в Ростовской области.
Разумеется, всегда есть нюансы. Но сложные времена приводят к очищению системы от неэффективных компаний, к корректировке отдельных отраслей. В этом тоже есть свои плюсы, потому что ситуация меньшей предсказуемости в экономике потребует более качественного управления, более качественного подхода и стратегического мышления на уровне акционеров.
В августе 2017 года на должность руководителя управления по работе с крупными компаниями, дирекции обслуживания корпоративных клиентов и инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка был назначен ДМИТРИЙ СРЕДИН. За время своей работы в Райффайзенбанке он уже второй раз приезжает в Новосибирск. На встрече с «КС» Дмитрий рассказал об основных итогах прошедшего года, роли Сибири в бизнесе банка, а также о том, стоит ли ждать в ближайшее время существенных изменений в работе с клиентами.
Дмитрий, если подводить итоги 2017 года, то какие банковские продукты сейчас наиболее востребованы у бизнеса? Как изменились предпочтения за последние 2–3 года и почему?
Банковский бизнес сложно сравнить с товарами розничной торговли. Базовые финансовые продукты всегда востребованы: кредиты, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, аккредитивы, а также инструменты лизинга и факторинга. Так что явного лидера нет. Если говорить об изменениях, то нам удалось значительно нарастить бизнес в 2017 году, и мы ставим амбициозные планы на 2018–2019 годы.
В регионе есть планы наращивать объемы бизнеса примерно треть. В РЦ «Сибирский» по итогам девяти месяцев 2017 года пассивы в корпоративном блоке выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 4,8 млрд рублей. Кроме того, в 2017 году можно выделить лизинг и факторинг, которые сделали серьезный рывок. Мы с большим оптимизмом смотрим на развитие этих направлений в следующем году и выделяем большое количество ресурсов для их развития. В рамках моего приезда в Новосибирск состоялось несколько встреч с крупными компаниями, и они проявили заинтересованность в партнерстве по данным направлениям.
Последние годы многие банки стремятся трансформировать свою бизнес-модель в сторону увеличения доходов от некредитных продуктов. Разделяете ли вы такой подход, и если да, то какие шаги осуществляете в этом направлении?
Для нас близок всегда был именно такой подход - инвестировать в новые технологии и диджитализацию. Хотелось бы, чтобы к 2019 году доходы от некредитных продуктов превышали 50% от совокупных доходов. Уже сейчас с точки зрения безрискового дохода Сибирский филиал хорошо себя проявил среди других филиалов.
Конечно, традиционный и фундаментальный банковский продукт, который востребован стабильно, - это кредит. Однако идеальная модель развития банка подразумевает минимизацию доходов от кредитных продуктов и максимизацию от некредитных, то есть безрисковых. В этом вопросе важно искать такие решения, которые предполагают использование всех банковских возможностей. Выстраивая работу с каждой компанией на основе такого подхода, банк работает как единая команда. У нас достаточно плоская оргструктура, и такая же плоская структура в командах. Такая система призвана обеспечить возможность в любой момент найти то самое решение, которое нужно конкретному бизнесу, независимо от того, кредит это или предмет лизинга или сделка по слиянию и поглощению.
- В чем главные особенности вашей модели работы?
На сегодняшний день нет задачи наращивать объемы, гнаться за долей на рынке ради количественных показателей. Доходность в 2017 году на вложенный капитал была рекордной. Для примера можно привести показатели Сибирского региона.
Прибыль сибирского хаба по итогам девяти месяцев 2017 года увеличилась на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 671,5 млн рублей. Мы должны максимизировать доходы на каждый вложенный нашими акционерами доллар или рубль. Это для нас самое важное. Поэтому внимательно наблюдаем, как и по каким продуктам мы работаем в каждом конкретном случае и как выстраивается ценообразование. При этом важно исходить из принципа win-win: чтобы был взаимовыгодный интерес у всех сторон.
- Изменились ли принципы кредитной политики банка, а также подходы к оценке компаний-заемщиков?
Кредитная политика не менялась, она у нас достаточно консервативная, и в ряде случаев даже консервативнее, чем у многих других банков. Это позволяет качественно отслеживать и оценивать риски банка, не допуская даже намеков на возможные сложности. Мы все знаем, что за последний год несколько банков из числа системообразующих испытывали финансовые трудности. Наша основанная задача - минимизировать плохие кредиты. Естественно, при положительном кредитном решении и непосредственно выдачи кредита - он хороший. К сожалению, мы не можем угадать на 100%, как будут развиваться дальнейшие события с точки зрения качества обслуживания долга. Поэтому мы используем весь инструментарий, который у нас есть, чтобы оценить все риски и сделать так, чтобы кредит был выплачен. У нас в этом году рекордно низкие резервы по кредитам - это тоже показатель качества кредитного портфеля. Мы не ожидаем в ближайшей перспективе изменений в нашей кредитной политике.
Есть ли у Сибири региональная специфика с точки зрения вашего бизнеса или все в русле общероссийских тенденций?
В Райффайзенбанке шесть региональных центров, помимо Москвы, и Сибирь сейчас находится в лидерах. С точки зрения эффективности и доходов - это один из устойчивых хабов. Регион очень большой, и города находятся на большом расстоянии друг от друга. Например, один из значимых городов РЦ «Сибирский» - Иркутск. Это крайняя точка для присутствия нашего корпоративного бизнеса на территории РФ, где сосредоточено большое количество перспективных ресурсных экспортно ориентированных и ориентированных на внутренне потребление компаний. Причем темпы роста бизнеса в наших удаленных регионах зачастую превышают средние темпы по стране. Традиционно активен рынок Кузбасса. Давно и продуктивно складывается работа с компаниями угольной, химической, металлургической отраслей.
В Новосибирске также удалось реализовать несколько знаковых сделок по финансированию инвестиционных проектов. Это говорит о том, что бизнес в регионе развивается. В целом в Сибири традиционно сильные отрасли добывающей промышленности, фармацевтика и энергетика.
- Какую роль играет Сибирь в бизнесе Райффайзенбанка с точки зрения корпоративного сектора?
За время своей работы в Райффайзенбанке, то есть с августа 2017 года, я приезжаю в Сибирский регион третий раз. Для меня как для руководителя блока, занимающегося крупнейшими клиентами банка, это очень важный регион, потому что здесь есть очень значимые клиенты. Отвечая на ваш вопрос: регион для нас один из приоритетных.
- Компании каких сфер бизнеса в регионе вы считаете наиболее перспективными для сотрудничества на сегодня?
В нашем кредитном портфеле какого-то явного перевеса нет, и он очень похож на структуру российской экономики. Тут есть и нефтегазовые, и металлургические компании, розничная торговля, сельскохозяйственные производители и другие отрасли.
- Каковы планы вашего управления на 2018 год?
Серьезных изменений мы не планируем. У нас произошло несколько организационных изменений во второй половине прошлого года - значительно усилилась команда, готовясь к росту корпоративного бизнеса. Теперь главная задача - работать так же эффективно, как и в 2017 году.
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Российская «дочка» крупнейшего австрийского банка делает ставку на увеличение доходности бизнеса
В 2018 году финансовые директора крупных компаний перестали ориентироваться только на госбанки, опасаясь, что те могут попасть под новые санкции. По мнению начальника управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрия Средина, это отчасти обусловило рост размещения депозитов на счетах российской «дочки» крупнейшего австрийского банка. В интервью «БИЗНЕС Online» он рассказал, за счет чего Райффайзенбанку удается быть одним из лидеров по эффективности банковского капитала.
Дмитрий Средин — начальник управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка
«ЧАСТНЫЕ БАНКИ С МЕНЬШЕЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПОПАДУТ ПОД ВОЗМОЖНЫЕ САНКЦИИ»
— Дмитрий, вы пришли в Райффайзенбанк полтора года назад из Сбербанка и возглавляете управление по работе с крупными компаниями. Примерно в это же время банк объявил о своих планах нарастить долю безрискового бизнеса, не связанного с кредитованием. Она должна превысить 50 процентов общих доходов Райффайзенбанка. Для чего это банку?
— В моем понимании, данная задача должна быть важной для любого финансового института, который хочет расти и развиваться, сохраняя свою финансовую устойчивость, поэтому для нас это одна из приоритетных задач. Даже не в какой-то конкретной перспективе, а в принципе.
— Но можно ли добиться роста в бизнесе, ничем не рискуя?
— Безрисковые продукты — это все, что не связано с кредитами: привлечение депозитов, размещение денежных средств, управление активами, такие инструменты, как зарплатные проекты для сотрудников корпоративных клиентов. Это базовые примеры, где банк не несет кредитных рисков. Еще одно интересное для банка направление — финансовое консультирование по сделкам слияния и поглощения, реструктуризации. К слову, недавно мы были выбраны консультантами «ЮТэйр» по реструктуризации долгового портфеля, которая поможет обеспечить стабильную и бесперебойную работу авиакомпании.
— Какие банковские услуги сейчас наиболее востребованы корпоративным бизнесом? И чем Райффайзенбанк интересен крупным компаниям?
— Мы универсальный банк, у нас имеются все банковские инструменты, которые сегодня есть в мире. Например, более двух лет назад мы запустили факторинговые операции, по которым год от года видим кратный рост. Причем спрос на этот продукт есть не только со стороны крупных компаний — он интересен также малому и среднему бизнесу во всех отраслях экономики. Честно говоря, мы даже не ожидали такой взрывной динамики. Стремительно растет, особенно в 2018 году, бизнес лизинговых операций, несмотря даже на то, что мы придерживаемся избирательного подхода — работаем не со всем спектром оборудования и типами активов.
— По мере ухудшения геополитической ситуации вокруг России многие предприятия, опасаясь санкций, стали ориентироваться на крупнейшие российские госбанки. Не мешает ли это развитию российской «дочки» частного австрийского банка?
— Скорее наоборот. Да, три-четыре года назад крупнейшие российские компании обращались в госбанки. Логика простая. Куда идти, если нужно взять в кредит 30 миллиардов рублей на долгий срок? Конечно, в госбанк. Кроме того, клиенты не проявляли интереса к диверсификации источников финансирования.
В 2017–2018 годах эта парадигма изменилась. Появились риски санкционного характера со стороны Европы и США, секторальные санкции в отношении госбанков — это привело к кардинальным изменениям на банковском рынке России. Новые реалии повлияли на то, как финансовые директора предприятий принимают решения при выборе финансового партнера. Если раньше наличие в кредитном портфеле одного-трех госбанков считалось достаточным, то сейчас они предпочитают иметь среди финансовых партнеров как минимум один частный банк.
— Как они объясняют такое изменение?
— Все просто: частные банки с меньшей вероятностью попадут под возможные санкции, накладывающие определенные ограничения в платежах, выводе средств. Предсказать последствия возможного введения санкций очень сложно, гораздо проще и надежнее диверсифицировать риски, сотрудничая с несколькими банками. Иностранный банк потенциально менее рискованный, чем просто российский частный банк. Отчасти это повлияло на значительный приток депозитов, который мы наблюдали в 2018 году.
Также быстро переориентировался спрос на крупные кредиты — сейчас предпочитают клубные сделки, в которых участвует несколько банков-кредиторов меньшего масштаба. Кстати, в этом году мы закрыли несколько сделок по синдицированному кредитованию, в которых участвовали исключительно западные банки. Причем речь идет о таких фирмах, как, например, Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), которые в целом могут работать с любым банком в мире. И мы видим, что этот тренд усиливается.
«ЕСЛИ НАС ЧТО-ТО СМУЩАЕТ, МЫ НИКОГДА НЕ ЗАКРОЕМ НА ЭТО ГЛАЗА»
— В чем ваше отличие от других банков?
— Если говорить о продуктовой линейке, то мы ничем не уступаем конкурентам, но при этом можем себе позволить быть более гибкими. В Райффайзенбанке действует плоская иерархическая структура, поэтому те решения, которые наши конкуренты принимают долго, мы можем принять очень быстро. Например, решение по кредиту для нового и достаточно крупного заемщика мы принимаем в течение нескольких дней.
Райффайзенбанк всегда отличался высоким качеством своего кредитного портфеля. У нас минимальный процент невозвратных кредитов, существенно ниже, чем в среднем по рынку.
— За счет более жестких требований к заемщику?
— Во-первых, мы практикуем консервативный подход к оценке рисков. Во-вторых, мы не гонимся за долей на рынке или «объемными» показателями, наша главная цель — это максимизация доходности на каждый вложенный рубль, доллар или евро.
— То есть вы не гонитесь за валом?
— Наша единственная задача — эффективность бизнеса. Мы имеем возможность выбирать, и если нас что-то смущает, то мы никогда не закроем на это глаза. Нам проще объяснить клиенту, почему мы в данный момент не готовы предоставить ему финансирование, и выразить готовность вернуться к обсуждению, когда ситуация, которая у нас вызывает вопросы, разрешится.
— Статус «дочки» иностранного банка дает вам преимущество с точки зрения более дешевого фондирования?
— Конечно, у нас есть возможность привлекать средства через материнскую структуру, но мы фондируемся на российском рынке. Основная база фондирования для нас — наши клиенты. У нас достаточно собственных средств и источников, чтобы предлагать ставки, которые более чем конкурентны на российском рынке. Иначе у нас не было бы возможности зарабатывать деньги.
«КАРДИНАЛЬНО НАРАСТИЛИ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ В РЕСПУБЛИКЕ, УСИЛИЛИ МЕСТНУЮ КОМАНДУ НОВЫМИ СОТРУДНИКАМИ»
— Есть ли у вас какие-то ограничения по работе с татарстанскими компаниями? Кто-то попал под санкции?
— Ограничений по работе с татарстанскими компаниями нет. Правда, несколько компаний попало в так называемый кремлевский список, опубликованный госдепартаментом США. Но это, по сути, Forbes 100, если говорить о бенефициарах этих фирм.
Татарстан для Райффайзенбанка — очень перспективный регион. Мы стали активнее работать здесь с конца 2017 года — кардинально нарастили свое присутствие в республике, усилили местную команду новыми сотрудниками. Наша штаб-квартира по ПФО расположена в Нижнем Новгороде, но руководители регионального центра Райффайзенбанка часто присутствуют в Казани.
С крупнейшими татарстанскими компаниями у нас сложились очень хорошие отношения, мы их развиваем, увеличиваем кредитные лимиты, и речь идет о весьма значимых суммах. Мы также развиваем отношения с компаниями среднего бизнеса с выручкой от 5 до 50 миллиардов рублей в год. Таких компаний в регионе достаточно много — и мы наблюдаем большой спрос на наши услуги для этого сегмента.
— Можно ли в цифрах описать масштаб вашего бизнеса в Татарстане? Какой кредитный портфель?
— Банк участвует в каких-то республиканских инвестиционных программах?
— Мы взаимодействуем с руководством республики, но инвестиционных проектов пока нет.
«ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ СМОТРЯТ НЕ НА РИСК КОНКРЕТНОГО ЭМИТЕНТА, А НА НЕКИЙ «РОССИЙСКИЙ РИСК»
— Многие российские банки, в том числе из Татарстана, сейчас предпочитают свободные средства направлять не на увеличение кредитного портфеля, а на покупку ОФЗ. По их мнению, это более выгодно и менее рискованно. А вы как относитесь к такой модели бизнеса?
— Любая модель бизнеса имеет право на существование, если она приносит доход и законна. Мы, конечно, тоже работаем с ОФЗ, но наша модель бизнеса отличается от того, что вы описали. В финансовой отчетности любого банка есть такой показатель, как возвратность на вложенный капитал (ROE). У нас ROE составляет около 30 процентов — это очень высокий уровень по рынку.
— Как бы вы оценили интерес российских заемщиков к выходу на IPO ?
— Все планы отложены до лучших времен. Сейчас иностранные инвесторы смотрят не на риск конкретного эмитента, а на некий «российский риск», который, по их мнению, сопровождает любую отечественную компанию. Всех «красят одним цветом», и компаниям, которые выходят на международные рынки, приходится нелегко. Все вопросы потенциальных инвесторов сводятся к политике. В результате они готовы купить акции топовых российских эмитентов с дисконтом в 70 процентов от их справедливой стоимости.
Естественно, это попытка нажиться на ситуации, но мы сейчас находимся не в 90-х годах, когда наши финансисты были недостаточно опытными и образованными в этих вопросах. Я считаю, что сейчас российские финансовые менеджеры — одни из самых лучших в мире, они принимают решения очень взвешенно. Размещаться ради того, чтобы разместиться, желающих нет. Более того, есть обратная тенденция, когда ранее разместившиеся на иностранных биржах российские компании активно уходят с рынка, выкупают свои акции очень дешево, пользуясь тем, что они торгуются с большим дисконтом.
— Какие тогда у российских компаний есть механизмы привлечения денег в бизнес, если не кредит?
— Альтернативный источник — это рынок рублевых облигаций, который в последнее время немного приоткрылся. Но по справедливой цене разместить свои облигации на рынке способны единицы российских эмитентов. Как правило, это крупнейшие российские корпорации. В большинстве случаев облигации второго эшелона выкупают банки – организаторы размещения. По факту это все те же клубные сделки по кредитованию, оформленные через облигацию.
Я думаю, что внутренний рынок откроется после того, как появится больше ясности по новому витку санкций. Внешний рынок ждет той же ясности с санкциями, а также развития событий в торговой войне между США и Китаем.
«ВСЕ УЖЕ ДАВНО АДАПТИРОВАЛИСЬ. НИКТО НЕ СИДИТ В ДОМИКЕ И НЕ ЖДЕТ ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ»
— Райффайзенбанк — один из лидеров рынка во внедрении новых цифровых технологий. Так, в конце 2017 года банк организовал на базе технологии блокчейн размещение облигаций «МегаФона». Чем они интересны по сравнению с традиционными технологиями размещения облигаций? Как бы вы оценили их перспективы, насколько они будут востребованы в горизонте двух-трех лет?
— Год назад это была единичная операция с целью протестировать, как работает технология блокчейн. Мы вместе с «МегаФоном», Московской биржей и депозитарием вложили очень много времени и усилий в то, чтобы эта сделка могла состояться. По ее итогам мы поняли, какие надо сделать доработки, в том числе на уровне самой биржи и депозитария, для того, чтобы такой формат стал мейнстримом размещения. Технология блокчейн позволяет значительно упростить документооборот, сделать процесс размещения облигаций более прозрачным, в том числе в режиме онлайн при смене собственника облигации на вторичном рынке. Это существенно увеличивает безопасность и снижает себестоимость операций для банков, что позитивно отражается и на клиенте.
Я думаю, что в течение двух-трех лет все больше сделок на банковском рынке будет проводиться с использованием технологии распределенных реестров. Но финансовые технологии развиваются настолько стремительно, что строить прогнозы даже на три года вперед уже сложно, все может измениться.
— Интервью выходит в преддверии Нового года. С чем для вас ассоциируется 2018 год?
— Год был насыщен событиями: много крупных сделок, рекордные показатели по прибыли и эффективности. Мы перевыполнили план по росту в корпоративном сегменте на 2018 год. Произошли качественные изменения в команде банка, в региональные центры приходят молодые, в хорошем смысле агрессивные ребята. На 2019 год у нас еще более амбициозные планы.
— Вы общаетесь с руководителями многих российских компаний. Какие у них настроения? Они адаптировались к текущей ситуации?
— Я вижу, что все давно адаптировались. Никто не сидит в домике и не ждет хорошей погоды, все занимаются повышением эффективности своего бизнеса, чтобы обезопасить себя от возможных внешних шоков.
Рост корпоративного кредитования обострил конкуренцию между ведущими банками. Важнейшим фактором успеха становится умение банков разрабатывать корпоративные продукты в партнерстве с ключевыми клиентами, уверен руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин. Наглядными примерами того, как совместная работа рождает новые точки роста банковского бизнеса, он называет интенсивное развитие дистанционного обслуживания и появление факторинга среди продуктов банка.
Какова динамика корпоративного кредитования в Райффайзенбанке с начала этого года в России в целом и в южных регионах в частности?
Мы демонстрируем очень серьезный рост: по итогам девяти месяцев кредитный портфель крупного корпоративного бизнеса вырос на 12,5% и составил 329,1 млрд руб., средний бизнес вырос на 52,3%, до 54,7 млрд руб. В 2019 году мы рассчитываем сохранить темпы роста кредитного портфеля и доходности бизнеса.
На юге России мы также показываем положительную динамику в сегменте корпоративного кредитования. По сравнению с прошлым годом за девять месяцев наш кредитный портфель вырос на 24%. Этот макрорегион очень важен для нас: он входит в топ-3 по объему кредитов, выданных Райффайзенбанком.
Российская экономика в этом году показывает невысокую динамику, реальные доходы населения вновь начали снижаться. Каковы причины роста корпоративного кредитования при такой конъюнктуре?
Конечно, ВВП не растет быстрыми темпами, однако это не значит, что началась стагнация. Сейчас нет такого резкого увеличения спроса на инвесткредиты, как, например, пять лет назад. К инвестициям бизнес подходит более избирательно - многие компании, включая экспортеров, поставили на паузу свои проекты. В то же время многие хорошие компании по-прежнему инвестируют в развитие бизнеса.
Серьезный фактор роста - увеличение объемов рефинансирования. Директора компаний по финансам постоянно ищут возможность снизить стоимость заемных средств, что создает спрос на рефинансирование кредитного портфеля.
- Обладают ли определенной спецификой корпоративные клиенты банка на Юге?
Здесь, как и в России в целом, мы работаем с компаниями из самых разных отраслей, за исключением разве что оборонной и атомной промышленности. В списке ключевых клиентов банка практически все известные региональные компании; особенно выделяются три направления: розничная торговля, сельское хозяйство и транспортная инфраструктура.
В ЮФО и СКФО длительные продуктивные отношения сложились, в частности, между банком и краснодарским ритейлером «Магнит». Также мы сотрудничаем с производителем аэрозольной косметики и бытовой химии «Арнест» из города Невинномысска. Рост корпоративного кредитования происходит за счет широкого круга игроков. Мы стремимся иметь максимально диверсифицированную клиентскую базу.
- Как вы оцениваете потенциальных заемщиков?
Если от предприятия поступил запрос на кредитование, мы оцениваем его финансовое состояние. Если видим, что это бизнес, который управляется правильно и эффективно, а мы можем быть ему полезны, то начинаем работать. Мы хорошо понимаем, как правильно оценивать риски бизнеса и структурировать сделки. Райффайзенбанк - кредитор с полной линейкой продуктов для бизнеса, и я много раз слышал от наших клиентов, что мы на голову выше многих других банков по качеству продуктовой линейки.
В фокусе - компании с выручкой от 5 млрд руб. до 50 млрд руб. в год. Мы работаем практически со всеми южнороссийскими предприятиями с выручкой выше 5 млрд руб.
Что касается среднего бизнеса - с выручкой от 500 млн руб., в 2018 году мы увеличили кредитование этого сектора вдвое. Планируем агрессивный рост в данном сегменте и вкладываем большие ресурсы в команду, которая работает с этой группой клиентов.
Какова логика принятия решений крупными компаниями относительно сотрудничества с частным и/или иностранным банком?
Сегодня любая крупная компания предпочитает иметь в портфеле займы нескольких банков: конкуренция позволяет выбрать наиболее выгодные условия финансирования. Крупный бизнес стремится иметь в кредитном портфеле один-два госбанка и один-два иностранных или российских частных банка. Компании с выручкой свыше 50 млрд руб. работают с еще большим количеством банков, в том числе для привлечения синдицированных кредитов. Также подобный подход актуален при реализации проектов, подразумевающих наличие разных банков-партнеров.
Ощущаете ли вы усиление конкуренции со стороны госбанков? В чем заключаются ваши главные конкурентные преимущества?
Конкуренция сильна, особенно когда речь идет о крупных займах. Допустим, предприятию требуется около 1 млрд руб. В этом случае оно обращается ко всем банкам-партнерам. В подобной ситуации мы обычно вынуждены конкурировать со Сбербанком, ВТБ, Россельхозбанком и Газпромбанком. Кроме того, сейчас в ряде сделок мы видим перешедшую под контроль государства группу, в составе которой Бинбанк, МДМ-банк и «Открытие». Они наращивают обороты под единым «зонтиком», и все ожидают, что вскоре эти банки превратятся в одного сильного игрока на нашем рынке.
Когда финансовый директор той или иной компании работает одновременно с несколькими банками, он сравнивает условия кредитования: размер ставки, качество сервиса, скорость выдачи кредита и т. д. Если предприятию необходим крупный кредит под оборотные средства - в условиях, когда ставки быстро меняются, а валюты достаточно волатильны, имеет значение, получит оно его через полгода или через несколько дней. Сроки принятия банком решения могут стать серьезным конкурентным преимуществом.
Помимо этого, мы очень гордимся тем, что ведущие рейтинговые агентства регулярно присваивают Райффайзенбанку наивысший уровень ААА (без учета поддержки материнской структуры). Банк стабильно входит в топ-15 крупнейших по размеру активов в России, мы не планируем никуда уходить или продаваться.
Также отмечу, что по показателю возврата на вложенный капитал мы лидируем в стране; сопоставимый уровень показывает только один из госбанков.
Являются ли сегодня лизинг и факторинг точками роста при работе банка с крупными компаниями? Довольны ли вы спросом на эти продукты на Юге?
Еще в начале года факторинговый портфель был невелик, но за период с января по сентябрь мы выросли достаточно заметно. Факторинг в структуре наших доходов на Юге сейчас занимает 10%. Надо сказать, мы не ожидали такого впечатляющего результата. Полагаем, что рост продолжится в 2019 году.
По сути, мы запустили факторинг с нуля. Этому предшествовало долгое общение с ключевыми клиентами, которое дало нам понимание, какой именно продукт им нужен. В результате он оказался максимально привлекательным для клиентов: главными преимуществами нашего продукта является технологичность - клиентам удобно использовать личный кабинет с удобным интерфейсом, быстрой обработкой запросов, наличием электронной цифровой подписи. Кроме того, мы собрали лучшую команду на рынке и всегда используем ее экспертизу в подготовке каждого предложения.
Если говорить о лизинге, то это продукт более нишевый, но и он становится гораздо более востребованным. Мы работаем с предприятиями малого и среднего бизнеса, со стороны которых очень высок спрос на оборудование. Наиболее заметный прирост в этом сегменте дает сельское хозяйство, на втором месте - инфраструктурно-транспортный сектор.
По данным Business Mobile Banking Rank, Райффайзенбанк по итогам работы в 2017 году вошел в десятку наиболее эффективных мобильных банков для руководителей компаний в России. Благодаря чему это стало возможно?
Мы предельно сфокусированы на развитии мобильности банковского обслуживания и инвестируем в это направление очень большие ресурсы. В 2019 году эти вложения вновь вырастут.
Идеология проста: везде, где банк может вести взаимодействие с клиентом в «цифре», это должно быть сделано. Главное - то, что наша работа по диджитализации не абстрактна, она основана на постоянном общении с клиентами и изучении их потребностей.
- Как диджитализация помогает выдерживать конкуренцию со стороны госбанков?
Развитие удаленного банковского обслуживания позволяет нам дистанционно работать с теми регионами, где мы не присутствуем физически, чем не может похвастаться большинство конкурентов банка. Почти все взаимодействие происходит в онлайн-режиме: многие шаги согласуются, одобряются и акцептуются с помощью технологий ДБО. И это направление продолжит развиваться.
Биографическая справка
Дмитрий Васильевич Средин родился 21 сентября 1976 года в Москве. В 1996 году окончил канадский Carleton University, в 1998 году - «Высшую школу экономики».
С 1997 по 1999 год работал трейдером на международных рынках капитала в казначействе банка «Российский кредит». В 1999–2001 годах был менеджером в медиагруппе «Медиа-мост». В 2001–2006 годах - член кредитного комитета Citigroup, начальник отдела по работе с компаниями потребительской, автомобильной и транспортной отраслей, региональный вице-президент Ситибанка. С 2006 года - директор управления первичных размещений долговых бумаг инвесткомпании «Тройка диалог». С 2009 по 2011 год - управляющий директор инвестиционно-банковского направления ИК «Ренессанс капитал». В 2011–2012 годах - предправления «Ренессанс эдвайзерc». С 2012 года - старший управляющий директор, начальник управления, член кредитного комитета ПАО «Сбербанк». С 28 августа 2017 года - управляющий директор, руководитель управления по работе с крупными компаниями дирекции обслуживания корпоративных клиентов и инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка.
Увлекается мотоциклами и хоккеем. Женат, воспитывает шестерых детей.
